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貴鶴理財客戶管理助手 v4.6 理財軟件

  • 軟件等級:4 stars.
  • 軟件大小:11.17MB
  • 支持語言:簡體中文
  • 授權(quán)方式:共享版
  • 軟件分類:行業(yè)軟件/理財軟件
  • 官網(wǎng)鏈接:
  • 更新時間:2024-10-14 17:20:02
  • 運(yùn)行環(huán)境:WinXp,Win2003,WinVista,Win 7,Win 8,x64
  • 廠商:
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貴鶴理財客戶管理助手專為金融保險理財經(jīng)理和銷售人員設(shè)計的理財客戶交易管理工具,是行業(yè)內(nèi)首款專業(yè)的以客戶為中心的營銷管理工具,包括理財項(xiàng)目信息管理、客戶信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模塊,帶客戶公歷生日和農(nóng)歷生日自動提醒功能、客戶跟蹤回訪記錄和客戶事件提醒功能、理財交易到期提醒功能、客戶維護(hù)到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金贖回記錄提醒功能等,將用戶較需要及時把握的信息實(shí)時地顯示到軟件主界面,并且允許用戶將提醒內(nèi)容導(dǎo)出或發(fā)到電子郵箱之中。軟件錄入、查詢、統(tǒng)計分析等功能強(qiáng)大,能有效輔助用戶進(jìn)行客戶管理與客戶關(guān)系維護(hù),確保用戶理財產(chǎn)品市場穩(wěn)步上升。、統(tǒng)計分析等功能強(qiáng)大,能有效輔助用戶進(jìn)行客戶管理與客戶關(guān)系維護(hù),確保用戶理財產(chǎn)品市場穩(wěn)步上升。

貴鶴理財客戶管理助手軟件主要功能:
1.快捷客戶信息錄入和管理;
2.客戶生日可按農(nóng)歷公歷提醒自主選擇;
3.客戶事件提醒;
4.客戶到期維護(hù)提醒;
5.理財交易到期提醒;
6.客戶手機(jī)號自動識別并批量導(dǎo)出以便用于短信群發(fā);
7.重要表單數(shù)據(jù)可導(dǎo)出來EXCEL表格;
8.數(shù)據(jù)一鍵備份和恢復(fù);
9.按客戶、項(xiàng)目、項(xiàng)目類別等多維度進(jìn)行統(tǒng)計分析;
10.多種方式快捷查詢和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息動態(tài)管理,含凈值記錄適時更新。

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理財軟件哪個好

理財軟件哪個好 想要投資收益找到一款好的理財軟件很重要,理財軟件哪個好呢?本站特意為大家整理了幾款理財軟件,好不好用朋友們說了算,找不到的朋友們不妨可以來這看看哦!

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