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戰(zhàn)斗力保險(xiǎn)保單客戶管理系統(tǒng) v14.021 金融投資

  • 軟件等級(jí)：5 stars.
  • 軟件大?。?/span>75.48MB
  • 支持語言：簡(jiǎn)體中文
  • 授權(quán)方式：試用版
  • 軟件分類：行業(yè)軟件/金融投資
  • 官網(wǎng)鏈接：
  • 更新時(shí)間：2024-11-30 18:06:02
  • 運(yùn)行環(huán)境：WinXp,Win2003,WinVista,Win 7
  • 廠商：
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戰(zhàn)斗力保險(xiǎn)保單客戶管理系統(tǒng)是一款集客戶錄入和查詢、保單管理、事件提醒、短信發(fā)送等多功能的客戶管理系統(tǒng)。

戰(zhàn)斗力保險(xiǎn)保單客戶管理系統(tǒng)功能特點(diǎn)：
1、客戶錄入和查詢功能：
錄入的客戶基本信息包括投保人、性別、級(jí)別、類別、電話、手機(jī)、QQ、郵箱、公司名稱、客戶職業(yè)、家庭地址、聯(lián)系地址、登記時(shí)間（如果您覺得這些還不夠，可以通過資料定制隨意添加，非常靈活），并可以按照客戶類別屬性的條件不同，快速搜索查詢客戶信息，也可以通過自行設(shè)定查詢字段來查詢。
2、保單管理功能：
包括投保人、被保人、險(xiǎn)種名稱、交費(fèi)日期、期交保費(fèi)、交費(fèi)資料等等；
3、事件提醒功能：
可以設(shè)置任意一段時(shí)間范圍內(nèi)，對(duì)目標(biāo)客戶做任意事件的提醒。比如客戶生日，交費(fèi)日期、停效預(yù)警，拜訪等等提醒功能；
4、短信發(fā)送功能：
可以對(duì)單一客戶或者大批量客戶群發(fā)短信，過年過節(jié)、客戶生日等只需要選擇下客戶就可以發(fā)送短信，可以給客戶或者陌生客戶發(fā)送產(chǎn)品信息，有助于業(yè)務(wù)推廣（此功能跟電信合作，是要收費(fèi)的，8分/條，量大更優(yōu)惠）；
5、郵件發(fā)送和接收功能：
可以方便快捷的對(duì)一個(gè)客戶或一定數(shù)量的客戶發(fā)送郵件，用作客戶交費(fèi)通知和產(chǎn)品宣傳都可以；
6、客戶拜訪跟進(jìn)功能：
針對(duì)每個(gè)客戶，都可以填寫一對(duì)一的客戶拜訪跟進(jìn)發(fā)展情況，業(yè)務(wù)員可以隨時(shí)點(diǎn)擊客戶查看情況；
7、業(yè)績(jī)管理：
可以簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)今日業(yè)績(jī)，本月業(yè)績(jī)和總業(yè)績(jī)，讓您對(duì)業(yè)務(wù)一目了然；
8、QQ在線功能：
根據(jù)不同客戶屬性類別， “一鍵”搜索QQ在線客戶，點(diǎn)擊就可以通過QQ跟客戶洽談；
9、客戶級(jí)別和類別自由設(shè)定功能：
在以上所有的客戶信息類別之外，還可以根據(jù)您的個(gè)性需求去設(shè)置。比如：還可以改成準(zhǔn)客戶、準(zhǔn)保戶、保戶、孤兒?jiǎn)蔚鹊热我饽胍念悇e屬性；
10、客戶資料長(zhǎng)久保存功能：
自動(dòng)備份客戶資料，平時(shí)也要做好資料備份，可以備份到電腦硬盤也可以備份到網(wǎng)盤里，以免發(fā)生客戶資料丟失。

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客戶管理軟件大全

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