Quicken WillMaker & Trust(遺囑管理軟件) v20.3.2527 財務軟件

Quicken WillMaker & Trust能夠根據(jù)個人家庭成員制定遺產(chǎn)計劃，軟件來自于國外，功能強大，能夠從頭到尾指導用戶完成整個過程，配備專業(yè)的律師團隊，為用戶和其家人提供所需的法律信息，實時跟蹤自己的投資損益，制定自己的投資計劃，快速對財產(chǎn)進行劃分。

軟件功能

Quicken WillMaker Plus有兩個屏幕，您可以在其中找到文檔列表：“我的文檔”屏幕和“所有文檔”屏幕。

第一次使用該程序時，“我的文檔”屏幕將列出五個基本文檔，這些是我們建議您創(chuàng)建的核心遺產(chǎn)規(guī)劃文檔。這五個是：

將醫(yī)療保健指令（生前遺囑和授權書）持久的財務授權書

最后安排護理人員和幸存者的信息

在“所有文檔”屏幕上，您將找到按類別列出的Quicken WillMaker Plus中包含的所有文檔。一旦您啟動了基本文檔以外的文檔，它也將出現(xiàn)在“我的文檔”屏幕的底部的“附加文檔”部分中。

1、啟動文檔

要啟動任何文檔，請單擊“開始”按鈕。

對于“我的文檔”屏幕上的基本文檔，始終存在一個按鈕。它將標記為“開始”，“恢復”或“打開”，具體取決于您使用它的階段。

要啟動第二個基本文檔，請單擊屏幕左上角“我的文檔”右側的“新建”按鈕。

要從“所有文檔”屏幕啟動文檔：

單擊類別名稱旁邊的+以查看完整列表。

將鼠標懸停在文檔標題上，然后

單擊出現(xiàn)的“開始”按鈕。

2、刪除文檔

啟動文檔后，當您將鼠標懸停在“我的文檔”屏幕上的文檔標題上時，“恢復/打開”按鈕右側會出現(xiàn)一個X.單擊X將刪除您創(chuàng)建的文檔（彈出窗口將要求您確認是否要這樣做）。文檔模板將保留。如果它是“我的文檔”屏幕上列出的其他文檔之一，您仍然可以從“所有文檔”屏幕創(chuàng)建新版本。無法刪除基本文檔下列出的五個標題。

3、為配偶或伴侶創(chuàng)造相同的意愿

向前跳過：如果你沒有創(chuàng)造遺囑并且沒有結婚或合作。如果您尚未創(chuàng)建遺囑且未婚或在國內合作伙伴關系中，您可以跳過此部分。

有些夫婦可能想要制定相同的遺囑，遺囑中的所有條款-例如受益人，替代受益人和兒童監(jiān)護人-都是相同的，但配偶或伴侶的姓名是相反的。例如，如果您作出遺囑并將您的配偶或伴侶命名為您的遺囑執(zhí)行人，則您的配偶或伴侶的相同遺囑將您命名為您的配偶或伴侶的遺囑執(zhí)行人。

夫妻不需要創(chuàng)造相同的遺囑。但對于那些想要這樣做的人來說，QuickenWillMakerPlus提供了專門用于此目的的功能。

提示：共同采訪遺囑。因為寫遺囑的第一個配偶或伴侶實際上是為你們雙方創(chuàng)造了意志，我們建議你們兩個一起完成遺囑，討論并同意所有的決定和選擇。

當您完成一個配偶或伴侶的遺囑時，以下是如何為另一個配偶或伴侶復制它：

轉到祝賀屏幕，查看第一個配偶或伴侶的遺囑。

單擊“復制配偶”。

閱讀咨詢對話框，然后單擊“確定”。您將轉到我的文檔屏幕，重復的將顯示在您的配偶/合作伙伴的名下。

單擊旁邊的“繼續(xù)”按鈕。

閱讀咨詢對話框，然后單擊“確定”。

將出現(xiàn)重復的核對清單。請注意，此核對清單中的所有部分均未經(jīng)過檢查，即使這將包含從第一個遺囑中攜帶的信息;在您查看信息后，將檢查這些部件。

對于核對表中的每個部分，單擊所有面試屏幕以確保第二個配偶或合作伙伴同意第一個配對或合作伙伴所做的選擇。您可以更改此遺囑中的信息，但請記住，這些更改不會反映在第一個寫作配偶或伴侶的遺囑中。

查看完所有屏幕后，您可以預覽并打印完成的遺囑。

4、通過文件訪談進行

一旦你開始面試所選的文件，你所要做的就是點擊面試中的屏幕并提供所需的信息。

本手冊的這一部分向您展示了如何使用您在此過程中可能遇到的各種數(shù)據(jù)輸入格式來瀏覽面試。QuickenWillMakerPlus中的每個文檔都有自己的一組訪談屏幕，但它們都使用相同的基本流程和格式。

仔細閱讀每個面試問題并查閱該計劃的幫助資源（屏幕上的有用信息，法律手冊和本用戶手冊），以幫助您決定如何回答。

使用方法

1）向前進

要在面試中移至下一個屏幕，請使用以下任一方法：

單擊下一步。

選擇導航>下一步。

按ALT+向右箭頭（Windows）或命令+向右箭頭（Mac）

Windows：使用TAB鍵將鍵盤焦點移動到Next按鈕，然后按ENTER鍵或空格鍵。（當虛線輪廓圍繞按鈕時，鍵盤焦點位于按鈕上。）

如果當前屏幕上請求的信息是可選的，您可以轉到下一個屏幕而不提供信息。但是，如果需要該信息，程序將不允許您在沒有回答的情況下移動到下一個屏幕。

如果你不確定如何回答，我們建議你退出面試并稍后再回來;當你回來時，面試會從你離開的地方開始?；蛘吣憧梢越o一個占位符答案并繼續(xù)前進-但是，如果你這樣做，你可能需要回來并稍后更改幾個答案，因為面試的后期部分可能由你的答案決定。

2）向后移動

要在采訪中返回上一個屏幕，請使用以下任一方法：

單擊返回。

選擇導航>返回。

按ALT +向左箭頭（Windows）或命令+向左箭頭（Mac）。

Windows：使用TAB鍵將鍵盤焦點移動到“ 后退”按鈕，然后按ENTER鍵或空格鍵。（當虛線輪廓圍繞按鈕時，鍵盤焦點位于按鈕上。）

警告：回溯時不要丟失數(shù)據(jù)。Quicken WillMaker Plus可能無法記錄您在當前屏幕上輸入的內容，直到您轉到下一個屏幕。如果您輸入或更改答案，然后嘗試返回上一個屏幕，程序將警告您是否將保存您的答案或更改。要在回溯之前保存答案，請先單擊“ 下一步”以向前移動一個屏幕; 然后回到以前的屏幕。

如果您正在處理具有核對表的文檔，則還有另一種后退方法：使用核對表重新打開您已完成的訪談部分。要了解有關清單的更多信息，請參閱下面的“使用面試管理清單”。

3）修改你輸入的答案

因為Quicken WillMaker Plus有時會根據(jù)您對早期問題的回答選擇面試問題，修改一個答案可能會影響其后的所有內容。因此，在您返回修改最近的答案（使用上面的向后移動中描述的任何方法）之后，您將需要繼續(xù)前進，一次一個屏幕，進行任何必要的更正。如果文檔有清單，請使用清單重新打開包含您要更改的答案的訪談部分，然后單擊整個部分，根據(jù)需要進行更改。

4）使用檢查表進行面試管理

向前跳過：并非所有文檔都使用清單。除非您要創(chuàng)建以下遺產(chǎn)規(guī)劃文檔之一，否則可以跳過此部分：

將最后安排醫(yī)療保健指令持久的財務授權書，或護理人員和幸存者的信息

只有這些文件在訪談中使用清單; 所有其他人的訪談時間較短，因此沒有必要使用清單格式。

當您在Quicken WillMaker Plus中啟動每個文檔時，第一個屏幕是清單。該清單提供了訪談部分的概述。

該清單有助于跟蹤您已完成的訪談的哪些部分，并簡化了返回更改答案的過程。您可以直接轉到要更改的部分，而不是單步執(zhí)行整個采訪。

5）了解檢查標記和灰色列表項

清單上的復選標記顯示您已完成的訪談的哪些部分。點顯示正在進行的項目。您無法使用灰色項目。

列表項目變暗：

以防止你無法處理面試部分，或

防止您處理與您的情況無關的面試部分。

Quicken WillMaker Plus根據(jù)您之前提出的問題的答案確定面試的哪些部分不適用于您。例如，在面試中，如果你在“2.你的家人 - 孩子和孫子女”中說你沒有孩子，那么“4.物業(yè)管理”會變暗，因為它與你的情況無關

6）處理文檔部件

在大多數(shù)有清單的文件中，您必須按順序瀏覽面試部分。但是，您可以按任何順序返回先前完成的零件（帶有復選標記的零件）。

上述規(guī)則的一個例外是“照顧者和幸存者信息”表格。完成本文檔的介紹部分后，您可以按照您希望的任何順序處理其余部分。

要處理清單中列出的文檔部分：

單擊“下一步”轉到當前部分，或

在核對表中選擇文檔部件的名稱。

點擊進入。

出現(xiàn)所選部分中的第一個屏幕。如果選擇“預覽”和“打印”，則可以進行對話。然后，您將進入一個屏幕，您可以在其中預覽，打印或導出文檔。

停止并重新開始面試

您可以隨時停止正在進行的面試，可以通過退出程序或導航到該計劃的其他部分。

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