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宏達財產(chǎn)保險代理管理系統(tǒng) v4.6 商業(yè)貿(mào)易

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保單管理(財險錄入、貨運保險、按月查詢財險信息)、資料管理(財險客戶信息、財險資料、財險信息查詢、按承保公司查詢、按歸口部門查詢、按業(yè)務來源查詢、按經(jīng)辦人查詢)、理賠管理(理賠錄入、理賠查詢、理賠統(tǒng)計)、保費管理(保費按歸口部門統(tǒng)計、保費按經(jīng)辦人統(tǒng)計、保費交納、財險交費統(tǒng)計)、自動提示(生日提醒、保險到期提醒、事務提醒、信息閱讀)、其它應用(事務安排、廣播信息、訪問互聯(lián)網(wǎng))以上功能。系統(tǒng)主要涉及功能:一、提醒功能: 主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時彈出,在使用過程中,如果想看較近有那些用戶過生日或那些保單即將到期,請單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準備來查看提醒信息! 1.客戶生日提醒:當系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務中選中事務名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 2.保單到期提醒:當系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務中選中事務名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 3.事務安排提醒:當系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務中選中事務名稱為 “事務提示” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 4.公告信息提醒:當系統(tǒng)啟動后,首先會彈出提示窗口,在提醒事務中選中事務名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務”查看提醒的具體內(nèi)容,單擊“禁止選定事務”表示此事務我已知道,狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。二、調(diào)用計算器功能: 單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計算器 即可打開Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計算器窗口!三、輸入功能:   1、該系統(tǒng)提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設置、團隊管理(團隊成員的信息管理)、保費交納、財險保單錄入、貨運保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。四、報表功能: 1、基礎信息設置節(jié)點包括:其它七項基礎設置和所有“基礎信息列表”。 2、團隊信息管理節(jié)點中包括:“公司成員信息輸出”。 3、保單管理中包括:“財險信息輸出單”、“貨運保單信息輸出”,查詢“財險信息”基本信息等。 4、客戶資源管理中包括:“財險客戶信息輸出”。 5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。 6、保險資料管理節(jié)點包括:“財險客戶信息”、“財險資料”“財險信息查詢”。 7、保費管理中保費交納節(jié)點有:“保費交納記錄”報表!五、統(tǒng)計功能:   理賠統(tǒng)計:統(tǒng)計某一時間段根據(jù)‘經(jīng)辦人’、‘案件歸口部門’、‘保險種類’、‘承保公司’統(tǒng)計理賠信息,包括估計失,理賠金額,并提供報表輸出。 財險統(tǒng)計:分類統(tǒng)計各‘歸口部門’在某一期間的壽(財)保險保費信息,實際保額和實收保費,并提供報表輸出。分類統(tǒng)計各‘經(jīng)辦人’在某一期間的壽(財)保險保費信息,實際保額和實收保費,并提供報表輸出。交費統(tǒng)計:可以按時間段統(tǒng)計保單交費情況。六、打印功能:   以上報表功能中的所有報表均能打?。▋H限注冊用戶)。 七、安全功能:   進入系統(tǒng)后,單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權(quán)限設置”可以設置系統(tǒng)的用戶權(quán)限。 八、備份功能:   可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中,并可對備份的數(shù)據(jù)進行多項操作。九、數(shù)據(jù)交換功能: 有三種方式可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換:一是“信息交換”功能,可以任意導入、導出信息;二是“信息表交換”可以導入、導出信息表;三是“轉(zhuǎn)換Access數(shù)據(jù)庫”,可以將Access數(shù)據(jù)庫(*.mdb文件)轉(zhuǎn)換為基于本平臺的信息庫(*.dbi),該操作產(chǎn)生一個新的dbi文件,不會對原Access數(shù)據(jù)庫進行任何更改;四是“與Excel文件交換數(shù)據(jù)”,該功能可以將基于本平臺的信息庫(*.dbi)轉(zhuǎn)換為Excel文件,也可以將Excel文件轉(zhuǎn)換為基于平臺的信息庫(*.dbi)?!?該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計等各種處理為一體,各種操作既可以通過菜單進行,又可以通過系統(tǒng)的管理樹導航進行管理。信息分類,樹形管理方便,操作快捷簡單,系統(tǒng)配有業(yè)務幫助指導、圖文并茂、全中文操作界面,無需計算機專業(yè)知識,使用易懂易會。性能強大高效。別具一格的查詢統(tǒng)計為您提供了更多的方便!系統(tǒng)提供下載試用。

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