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宏達保險代理管理系統(tǒng) v3.6 商業(yè)貿(mào)易

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《保險代理管理系統(tǒng)-標準電子檔案版》是一套專門為管理保險代理業(yè)務而開發(fā)的軟件。

《保險代理管理系統(tǒng)》提供了保險代理人基本信息(保險期間、附加險、繳費方式、聯(lián)系人狀態(tài)、與投保人關系、主險、歸口部門(小組);提醒(提醒功能是本次升級所加進去的,保單提醒:提醒即將到期的保單,生日提醒:提前一個月提醒被保險人生日);營銷團隊管理(團隊成員信息的輸入與輸出,在職人員信息查看,離職人員信息查看,公司人員信息查詢);保單管理(壽險信息錄入與輸出,財險信息錄入與輸出,貨運保險的錄入與輸出,車輛保險信息錄入與輸出);客戶資源管理(財險客戶信息查詢與輸出,壽險客戶信息查詢與輸出,車險客戶信息錄入與輸出);理賠管理(理賠情況的錄入與輸出,理賠情況查詢,某一期間內理賠金額統(tǒng)計,并生成報表);保險資料管理(壽險資料管理,財險材料管理,車隊資料管理);保單查詢(壽險信息查詢,財險信息查詢,車險信息查詢 并提供報表輸出);保費統(tǒng)計(查看在某一期間各歸口部門(小組)或個人的業(yè)務量,總保額與保費,并提供報表輸出。);等進行管理的系統(tǒng)。是為保險代理人、經(jīng)紀人量身開發(fā)的一套軟件。

保險代理管理系統(tǒng)》所特有的強大的權限管理機制,不同歸口部門(小組)所受理的業(yè)務,只有本歸口部門(小組)可以進行管理、查看、修改、統(tǒng)計、查詢等各項操作。各歸口部門(小組)之間業(yè)務是保密的,為了方便管理超級用戶和財務管理者可進行管理、查看、修改、統(tǒng)計、查詢等所有歸口部門(小組)的各項業(yè)務信息。一定會讓保險人找到行銷的新感覺,并更加自信。詳盡的客戶、準客戶資料管理,靈活的信息分組和排序功能,強大的查詢、分析和統(tǒng)計功能。完善的客戶投保信息管理、查詢功能并自動提醒保單繳費。一目了然的增員關系圖,所有增員的檔案管理和查詢等功能。自動提醒準客戶生日和即將到期的保單;根據(jù)自己的情況輕松合理安排每日行程。對自己所銷售的業(yè)績和險種結構等的分析統(tǒng)計。根據(jù)實際情況制定目標。
《保險代理管理系統(tǒng)-標準電子檔案版》是一套專門為管理保險代理業(yè)務而開發(fā)的軟件。該系統(tǒng)主要包括保險、人身險、財產(chǎn)險的代理業(yè)務檔案,各種操作既可以通過菜單進行,又可以通過系統(tǒng)的管理樹導航進行管理。信息分類,樹形管理方便,操作快捷簡單,系統(tǒng)配有業(yè)務幫助指導、圖文并茂、全中文操作界面,無需計算機專業(yè)知識,使用易懂易會。性能強大高效。別具一格的查詢統(tǒng)計為您提供了更多的方便!

系統(tǒng)包括以下六部分:
1.保險代理業(yè)務協(xié)議檔案:代理協(xié)議檔案
2.人身險代理業(yè)務檔案:人身險業(yè)務檔案
3.人身險代理批改業(yè)務檔案:人身險批改業(yè)務檔案
4.財產(chǎn)險代理業(yè)務檔案:財產(chǎn)險業(yè)務檔案
5.財產(chǎn)險代理批改業(yè)務檔案:財產(chǎn)險批改業(yè)務檔案
6.保險代理機構人員電子檔案:人員檔案

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